- デビューシングル「RUSH!」、2枚目のシングル「春〜spring〜」も収録されている。収録曲「Little Trip」は本作発売から1か月経った1999年5月にシングルカットされている。
- 2004年3月にギター担当のメンバーが暴行・わいせつの容疑で逮捕されたことを受け、出荷停止ならびに在庫回収された。
- P・O・T'99 (1:03)
- 作詞:たくや、作曲:ナオキ、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- Little Trip (3:37)
- 作詞:Tama、作曲:ナオキ、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- 春〜spring〜 (4:04)
- 作詞・作曲:たくや、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- 2ndシングル。テレビ朝日系『目撃!ドキュン』エンディングテーマ
- Candy (4:11)
- 作詞:Tama、作曲:ナオキ、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- ポカポカ (3:31)
- 作詞・作曲:たくや、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- 白い祈り (3:30)
- 作詞:たくや、作曲:ナオキ、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- Super Wing (5:00)
- 作詞:Tama、作曲:ナオキ、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- RUSH! (3:35)
- 作詞・作曲:たくや、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- 1stシングル。TBS系『まぶだちIII』エンディングテーマ
- 彼女のLove Story (4:50)
- 作詞:Tama、作曲:ナオキ、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英
- メモリー (4:27)
- 作詞:Tama、作曲:ナオキ、編曲:Hysteric Blue・佐久間正英