- ON THE RADIO
- 作詞・作曲:DONNA SUMMER/GIORGIO MORODER
- 14thシングルとしても発売された。
- HOT STUFF
- 作詞・作曲:PETER BELLOTTE/HAROLD FALTERMEIER/FORSEY KEITH
- BAD GIRLS
- 作詞・作曲:PATRIC JOSEPH ESPSITO/PETER EDWARD HOKENSON/BRUCE SUDANO/DONNA SUMMER
- HEAVEN KNOWS
- 作詞・作曲:DONNA SUMMER/GIORGIO MORDER/PETTER BELLOTTE/RICHARD GREGORY MATHIESON
- COULD IT BE MAGIC
- 作詞・作曲:Barry Manilow/Adrien Anderson
- MacArthur PARK
- 作詞・作曲:Jimmy Webb
- 後に22ndシングルとしても発売された。
- NO MORE TEARS (Enough Is Enough)
- 作詞・作曲:PAUL F JABARA/BROUCE ROBERTS
- CAN'T GIVE YOU ANYTHING (But My Love)
- 作詞・作曲:HUGO E PERETTI/LUIGI CREATONE/GEORGE DAVID WEISS
- YOU ARE EVERYTHING
- 作詞・作曲:THOMAS RANDLPH BELL/LINDA CREED
- YOU MAKE ME FEEL BRAND NEW
- 作詞・作曲:THOMAS RANDLPH/LINDA EPSTEIN
- LET'S PUT IT ALL TOGETHER
- 作詞・作曲:HUGO E PERETTI/LUIGI CREATORE/GEORGE DAVID WEISS
- LOVE IS THE ANSWER
- 作詞・作曲:HUGO E PERETTI/LUIGI CREATORE/GEORGE DAVID WEISS