| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|
| 1. | 「ハート・オン・ザ・ライン / Heart On The Line」 | リック・ニールセン、ロビン・ザンダー、トム・ピーターソン、ダックス・ニールセン、ジュリアン・レイモンド、グレッグ・ジェフリア | |
| 2. | 「ノー・ダイレクション・ホーム / No Direction Home」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
| 3. | 「ホエン・アイ・ウェイク・アップ・トゥモロウ / When I Wake Up Tomorrow」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
| 4. | 「ドゥ・ユー・ビリーヴ・ミー？ / Do You Believe Me?」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、D・ニールセン、レイモンド | |
| 5. | 「ブラッド・レッド・リップス / Blood Red Lips」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
| 6. | 「シング・マイ・ブルース・アウェイ / Sing My Blues Away」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
| 7. | 「ロール・ミー / Roll Me」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、D・ニールセン、レイモンド | |
| 8. | 「ジ・インクラウド / The In-Crowd」 | ビリー・ペイジ | |
| 9. | 「ロング・タイム・ノー・シー・ヤ / Long Time No See Ya」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、D・ニールセン、レイモンド | |
| 10. | 「ザ・サン・ネヴァー・セッツ / The Sun Never Sets」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
| 11. | 「オール・ストラング・アウト / All Strung Out」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
| 12. | 「アラベスク / Arabesque」(日本盤ボーナス・トラック) | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
| 13. | 「アイド・ギヴ・イット・アップ / I’d Give It Up」(日本盤ボーナス・トラック) | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
