- 2枚目のインディーズアルバム。前作とは違い、すべてオリジナル曲で構成されている。
- コトノハ
- 作詞:元ちとせ&HUSSY_R、作曲:間宮工
- 約束
- 作詞:上田現、作曲:上田現
- 竜宮の使い
- 作詞:上田現、作曲:上田現
- アニメ映画『プランゼット』主題歌
- 精霊
- 作詞:HUSSY_R、作曲:間宮工
- この曲のアレンジバージョン「精霊 (nomad version)」は映画『死に花』の主題歌として使用された。映画バージョンは『死に花 オリジナル・サウンドトラック』に収録されている。(元ちとせ名義のアルバムには収録されていない)
- 三八月
- 作詞:元ちとせ&HUSSY_R、作曲:ハシケン
- 間宮工
- Programming (#1.4.5)
- Acoustic Guitar, Electric Guitar (#1.4)
- Gut Guitar (#5)
- 根岸孝旨:Bass (#1.4)
- 沼澤尚:Drums (#1.4)
- 森俊之
- Analog Synthesizer (#1)
- Organ (#4)
- 四家卯大:Cello (#1)
- 上田現
- Keyboards, Programming (#2.3)
- Sax (#3)
- 奥村大(TROPHY)
- Acoustic Guitar (#2)
- Electric Guitar (#2.3)
- 石川具幸:Bass (#2.3)
- 杉野寿之:Drums (#2.3)
- 平田直樹:Trumpet (#3)
- 大橋恵里:Marimba, Woodblock (#5)