- オリジナルアルバムとしては1年6ヶ月ぶりとなった。
- 累計売上は約43.5万枚。
- 2016年5月25日にデビュー20周年記念としてDeluxe Editionが発売された。
- 悲しみジョニー(5:38)
- 作詞:UA、作曲:朝本浩文
- 8thシングル
- 青空(4:21)
- 作詞:UA、作曲:下田法晴(SILENT POETS)/春野高広(LITTLE TEMPO)
- あめふりヒヤデス(alternate mix)(4:53)
- 作詞:UA、作曲:Hakase
- シングル「悲しみジョニー」収録
- 忘れない(5:05)
- 作詞:UA、作曲:青柳拓次
- 夜の風(4:52)
- 作詞:UA、作曲:アート・リンゼイ/アンドレス・レビン
- 歪んだ太陽(4:35)
- 作詞:UA、作曲:ジョニー・フィンガー
- 10thシングル
- 恋人(5:57)
- 作詞:UA、作曲:レニー・ケイ
- TORO(4:18)
- 作詞:UA、作曲:ビル・リー
- 貴方の一番好きな歌(5:53)
- 作詞:UA、作曲:ビル・リー
- 空耳ばかり(4:11)
- 作詞:UA、作曲:ウェイン・ストッバート/コリン・ホープ
- アントニオの唄(4:51)
- 作詞:UA/マイケル・フランクス、作曲:マイケル・フランクス
- シングル「ミルクティー」収録
- 親子バシャバシャ(4:14)
- 作詞:UA、作曲:ウェイン・ストッバート/コリン・ホープ/ケンジ・ジャマー
- ミルクティー(5:06)
- 作詞:UA、作曲:朝本浩文
- 9thシングル
- 2人(5:51)
- 作詞:UA、作曲:森俊二
- 甘い運命
- 甘い運命 (aloha pro mix)
- 甘い運命 (acoustic ver.)
- 真夜中のギター
- 悲しみジョニー (last portpia)
- あめふりヒヤデス (dub)
- あめふりヒヤデス (mo' skunky mix)
- あめふりヒヤデス (mo' sparky mix)
- ミルクティー (glassharp mix)
- ミルクティー (ナカマ mix)
- 夜の風 (alternate mix)
- LAST CENTURY MODERN
- 夢で逢いましょう