オリジナル盤
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- FULL CIRCLE
- BIRTH
- 作詞:岩崎宏美・有里泉美/作曲:CAT GRAY/編曲:13CATS
- 時間(とき)の早さに
- 作詞:藤田千章/作曲:佐藤竹善/編曲:13CATS
- INTERLUDE-ロマンス
- NEVER BE THE SAME
- 作詞:JANE CHILD・岩崎宏美・有里泉美/作曲:JANE CHILD/編曲:13CATS オーケストラ編曲:CLARE FISCHER
- 朝が来るまで
- 作詞:藤田千章/作曲:佐藤竹善/編曲:13CATS
- DREAM ON
- 作詞:藤田千章/作曲:CAT GRAY/編曲:13CATS
- 潮風がつぶやいて
- 作詞:岩崎宏美/作曲:塩谷哲/編曲:13CATS/オーケストラ編曲:CLARE FISCHER
- INTERLUDE-想い出の樹の下で
- EXTRAORDINARY
- 作詞:JANE CHILD・岩崎宏美/作曲:JANE CHILD/編曲:13CATS
- BACK TOGETHER AGAIN
- 作詞・作曲:JAMES MITUME-REGINALD GRANT RUCAS/編曲:13CATS
- 佐藤竹善とのデュエット。
- ONE DAY, SOME WAY
- 作詞:CAT GRAY・藤田千章/作曲:CAT GRAY/編曲:13CATS
- 窓
- 作詞:岩崎宏美/作曲:塩谷哲/編曲:13CATS/オーケストラ編曲:CLARE FISCHER
- FULL CIRCLE
SHM-CD盤 ボーナス・トラック | FULL CIRCLE [+3] (2010年5月19日)
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- 舞踏会
- 朝が来るまで (シングル・バージョン)
- 作詞:藤田千章/作曲:佐藤竹善/編曲:13CATS
- 朝が来るまで (オリジナル・カラオケ)