Wikipedia

SBIグローバルアセットマネジメント

日本の投資顧問会社
（モーニングスター (企業)から転送）
SBIホールディングス > SBIアセットマネジメントグループ > SBIグローバルアセットマネジメント

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（英語: SBI Global Asset Management Co., Ltd.）は東京都港区六本木に本社を置き、投資信託の格付け評価を中心とする企業グループの持株会社。SBIグループに属し、東証プライム市場の上場企業でもある。

SBIグローバルアセット
マネジメント株式会社
SBI Global Asset Management Co., Ltd.
種類 株式会社
市場情報
東証プライム 4765
2000年6月23日上場
本社所在地 日本の旗 日本
〒106-6020
東京都港区六本木一丁目
6-1　泉ガーデンタワー15F
設立 1998年3月27日
（モーニングスター株式会社）
業種 サービス業
法人番号 9010401049949
事業内容 ファイナンシャル・サービス事業、アセットマネジメント事業の統括、経営管理
代表者 朝倉智也（代表取締役社長 執行役員）
資本金 33億6363万5000円
（2024年3月31日）
発行済株式総数 89,673,600株
（2024年3月31日）
売上高 連結：101億3759万6000円
単独：8億13万5000円
（2024年3月期）
経常利益 連結：25億1011万円
単独：5億1159万8000円
（2024年3月期）
純利益 連結：15億8927万8000円
単独：2億9902万1000円
（2024年3月期）
純資産 連結：161億1040万6000円
単独：108億278万9000円
（2024年3月期）
総資産 連結：186億2564万3000円
単独：167億1959万円
（2024年3月期）
従業員数 連結：122名
単独：9名
（2024年3月期）
決算期 3月31日
会計監査人 有限責任監査法人トーマツ
主要株主 SBIアセットマネジメントグループ(株) 52.6%
Morningstar, Inc. 10.2%
日本マスタートラスト信託銀行(株) 3.6％
(株)日本カストディ銀行 1.2%
BNYメロン 1.1%
JPLLC-CL JPY 0.4%
SMBC日興証券(株) 0.3%
（2024年3月31日）
外部リンク https://www.sbiglobalam.co.jp/
特記事項：経営指標は、『第27期 有価証券報告書』（2024年6月20日）を参照。
テンプレートを表示

概要

編集

1998年3月、米国の大手投資調査のMorningstar, Inc.と、日本の大手通信キャリアの初代ソフトバンク（現：ソフトバンクグループ）のジョイントベンチャーとして発足した[1]。しかし2004年７月、大手ベンチャーキャピタルの初代ソフトバンク・インベストメント（現：SBIホールディングス）の傘下となった。2008年には株式新聞社を吸収し、株式新聞の刊行に乗り出した。

SBIグループに属しながらも、「モーニングスター」ブランドは継続されていた。しかしながら、2023年3月30日付で「モーニングスター」ブランドをMorningstar, Inc.に返還した（下記参照）。

沿革

編集

参照：[2][3]

  • 1998年3月27日[4]- モーニングスター株式会社（モーニングスタージャパン）を設立。
  • 2000年6月23日[5]- 大証ナスダック・ジャパン（後のジャスダック市場）に上場。
  • 2001年5月 - コンサルティング・ファーム子会社として、モーニングスター・アセット・マネジメント（現：ウエルスアドバイザー）を設立。
  • 2001年11月 - Webサイトのランキング・格付けサービスのゴメス（後のゴメス・コンサルティング）を買収。
  • 2002年9月 - 労働組合の組合員などを対象としたセミナー事業などを手掛ける初代イー・アドバイザーの全株式を取得。
  • 2003年3月 - 東京都港区六本木に本店移転。
  • 2004年7月 - ソフトバンク・インベストメント（現：SBIホールディングス）が、モーニングスターの全株式を取得。
  • 2005年12月1日 - 連結子会社の初代イー・アドバイザーを吸収合併[6]。
  • 2006年12月 - マーケティングサービスのエージェント・オール（後のSBIマーケティング）を買収。
  • 2007年4月 - 株式新聞社を買収[7]。
  • 2008年4月 - 株式新聞社を吸収合併。
  • 2008年4月 - SBIマーケティングの全株式を、SBIホールディングスに譲渡。
  • 2011年4月22日 - 株式交換により、上場子会社のゴメス・コンサルティングを完全子会社化[8]。
  • 2011年7月1日 - 連結子会社のゴメス・コンサルティングを吸収合併[9]。
  • 2011年10月 - 連結子会社として、2代目イー・アドバイザーを設立。
  • 2012年10月11日 - SBIホールディングスより、SBIサーチナの株式79.1%とSBIアセットマネジメントの全株式をそれぞれ取得[10]。
  • 2014年9月1日 - 連結子会社のSBIサーチナを吸収合併[11]。
  • 2014年10月 - インドネシアのコンサルティング・ファームのPT. Bina Investama Infonetの持分49.0%を取得。
  • 2015年12月4日 - SBIグローバルアセットマネジメント（現：SBIアセットマネジメントグループ）が、モーニングスターの全株式を取得。
  • 2017年3月16日 - 債券格付け事業の子会社として、MSクレジットリサーチを設立[12]。
  • 2019年2月 - 米国の大手資産運用サービスのCarret Holdings, Inc.の全株式を取得[13]。
  • 2019年8月1日 - アセット・マネジメント事業を統括する中間持株会社として、SBIアセットマネジメント・グループを設立。
  • 2019年10月1日 - 連結子会社のFIGS Inc. Japanが2代目イー・アドバイザー、MSクレジットリサーチを吸収合併の上、3代目イー・アドバイザーに社名変更[14]。
  • 2019年12月26日 - SBIボンド・インベストメント・マネジメントの株式80.0%、SBI地方創生アセットマネジメントの株式45.0%をそれぞれ追加取得。
  • 2020年10月19日 - 東証第一部市場に銘柄指定替え[15]。
  • 2021年4月1日 - 株式新聞事業とサーチナ事業を、連結子会社の3代目イー・アドバイザーに承継。
  • 2021年5月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、SBIオルタナティブ・インベストメンツを吸収合併。
  • 2021年5月 - インドネシア法人のPT. Bina Investama Infonetの全持分49.0%を売却。
  • 2021年7月1日 - ゴメス・コンサルティング事業を、総合セキュリティサービスのブロードバンドセキュリティに譲渡[16]。
  • 2022年4月 - 東証の市場区分見直しに伴い、プライム市場に移行。
  • 2022年8月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントがSBIポンド・インベストメント・マネジメント、SBI地方創生アセットマネジメントを吸収合併[17]。
  • 2022年10月1日 - 中間持株会社のSBIアセットマネジメント・グループを吸収合併[18]。
  • 2022年10月 - 新生銀行（現：SBI新生銀行）より、新生インベスト・マネジメントの全株式を取得[19][20]。
  • 2023年3月7日 - 親会社のSBIグローバルアセットマネジメントがTOBを実施し、モーニングスタージャパンの株式の持株比率を52.62%とする。Morningstar, Inc.の持株比率は13.17%となり「その他の関係会社」でなくなる[21]。
  • 2023年3月30日 - Morningstar, Inc.とのライセンス契約終了に伴い、「モーニングスター」ブランドを同社に返還。また、これに伴うグループ再編を実施[22]。
1. モーニングスター・アセット・マネジメントがモーニングスタージャパンの全事業と、3代目イー・アドバイザーを吸収。
3. モーニングスター・アセット・マネジメントは、ウエルスアドバイザーに商号変更。
2. モーニングスタージャパンは持株会社に移行のうえ、2代目SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号変更。
4. 親会社のSBIグローバルアセットマネジメントは、SBIアセットマネジメントグループに商号変更。
  • 2023年4月1日 - 連結子会社のSBIアセットマネジメントが、新生インベストメント・マネジメントを吸収合併。

グループ会社

編集

ファイナンシャル・サービス事業

編集
  • ウエルスアドバイザー株式会社（100%）

アセットマネジメント事業

編集
  • SBIアセットマネジメント株式会社（90.2%）
  • SBIオルタナティブ・アセット・マネジメント株式会社（100%）
    • SBIオルタナティブ・ファンド合同会社（100%）
  • Carret Holdings,Inc.（100%）
    • Carret Asset Management LLC（100%）

出典

編集
[脚注の使い方]
  1. ^ “米国モーニングスター社との合弁会社設立に関する件”. ソフトバンク (1998年1月27日). 2001年2月9日閲覧。
  2. ^ “第27期 有価証券報告書”. SBIグローバルアセットマネジメント. 2024年6月29日閲覧。
  3. ^ 上西 聡子、松嶋 登「SBI証券とグループ戦略：企業生態系の形成による収益戦略の変遷」『ディスカッションペーパー』第016号、神戸大学大学院経営学研究科・経営学部、2010年3月2日、01-37頁。 
  4. ^ “SBIグローバルアセットマネジメント 基本情報”. 日本経済新聞社. 2024年12月11日閲覧。
  5. ^ “SBIグローバルアセットマネジメント(株)の企業情報”. Yahoo!ファイナンス（LINEヤフー）. 2024年12月11日閲覧。
  6. ^ モーニングスター(株)、イー・アドバイザー(株)「合併公告」『官報』平成17年本紙第4197号、国立印刷局、2005年10月14日、29頁。 
  7. ^ “株式新聞をモーニングスターが子会社化”. ITmedia. 2007年5月1日閲覧。
  8. ^ “モーニングスター(4765) ゴメスを完全子会社化”. M&Aキャピタルパートナーズ. 2011年2月9日閲覧。
  9. ^ モーニングスター(株)、ゴメス・コンサルティング(株)「合併公告」『官報』平成23年号外第114号、国立印刷局、2011年5月31日、128頁。 
  10. ^ “モーニングスター<4765>、SBIサーチナとSBIアセットマネジメントを子会社化”. 日本M&Aセンター. 2012年10月17日閲覧。
  11. ^ モーニングスター(株)、SBIサーチナ(株)「合併公告」『官報』平成26年本紙第6341号、国立印刷局、2014年7月29日、30頁。 
  12. ^ SBIグローバルアセットマネジメント. “モーニングスター、債券格付ビジネスへ参入”. 日本経済新聞社. 2017年5月7日閲覧。
  13. ^ “SBI HD（8473）子会社のモーニングスター（4765）、米国の資産運用会社Carret Asset Managementを子会社化”. 日本M&Aセンター. 2018年9月2日閲覧。
  14. ^ “イーアドバイザー株式会社の情報”. 国税庁. 2024年12月11日閲覧。
  15. ^ “「モーニングスター」東証1部へ市場変更”. 東洋経済新報社. 2020年11月27日閲覧。
  16. ^ “ブロードバンドセキュリティ<4398>、モーニングスター<4765>からゴメス・コンサルティング事業を取得”. M&A Online. 2021年5月29日閲覧。
  17. ^ “モーニングスター、アセットマネジメント事業を行う子会社3社の合併実施へ”. 日本M&Aセンター (2022年6月23日). 2022年7月4日閲覧。
  18. ^ モーニングスター(株)、SBIアセットマネジメント・グループ(株)「合併公告」『官報』令和4年本紙第805号、国立印刷局、2022年8月26日、20頁。 
  19. ^ “SBI傘下のモーニングスター、新生銀の運用子会社を統合”. 日本経済新聞社 (2022年9月22日). 2022年10月3日閲覧。
  20. ^ 「新生銀、子会社株をモーニングスターに13億円で売却」『日刊工業新聞』日刊工業新聞社、2022年9月23日、朝刊。
  21. ^ “SBIHD<8473>、子会社を通じてモーニングスター<4765>にTOB”. M&A Online. 2023年3月12日閲覧。
  22. ^ “モーニングスター、SBI傘下での金融持ち株会社に移行”. 日本経済新聞社. 2023年1月27日閲覧。

関連項目

編集

外部リンク

編集
 

この項目は、企業に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています（ウィキプロジェクト 経済）。

「https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=SBIグローバルアセットマネジメント&oldid=104994139」から取得